【News】「WealthNavi for SBI証券」で最大2ヵ月分の手数料をキャッシュバック

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AssetCafe編集部

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ウェルスナビは、7月13日(金)より、「WealthNavi for SBI証券」を利用のユーザーを対象に、手数料を最大2ヵ月分キャッシュバックするキャンペーンがSBI証券で実施される。

キャンペーン期間中、条件を満たしたユーザーを対象に、「WealthNavi for SBI証券」利用時の手数料を最大2ヵ月分キャッシュバックする。
「WealthNavi for SBI証券」は、SBI証券とウェルスナビの提携により、2017年1月31日にサービスを開始した。サービス開始から約1年3カ月となる18年4月19日時点で、申込件数4万口座、預かり資産300億円に達した。

今回のキャンペーン(7月13日~9月28日)では、キャンペーン期間中に当キャンペーンにエントリーを行い、「WealthNavi for SBI証券」で初めて資産運用を開始されるなど条件を満たしたお客様を対象に、最大2ヵ月分の手数料をキャッシュバックする。

※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(平成29年12月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成30年4月時点)

■『最大2ヵ月分の手数料をキャッシュバック!「WealthNavi for SBI証券」 入金・積立キャンペーン』を実施

【概要】

キャンペーン期間 2018/7/13(金)~2018/9/28(金)
キャンペーン特典 最大2ヵ月分の手数料をキャッシュバック
キャンペーン対象条件 1、キャンペーン期間中に新規で資産運用を開始し、かつキャンペーン期間中に合計30万円以上を入金して資産運用をされたユーザー
2、キャンペーン期間中に自動積立の申し込みを行い、設定した引き落とし日に引き落としされたユーザー
3、キャンペーン期間中に本キャンペーンページの「キャンペーンに今すぐエントリー!」ボタンよりキャンペーンにエントリーしたユーザー
4、資産運用の開始日から2018/9/28(金)までに1度も出金を行わなかったユーザー

※対象条件や注意事項など、キャンペーンの詳細については、SBI証券のキャンペーンページで要確認

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.すべておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行う。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現する。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートする。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではない。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでも閲覧できる。
※預かり資産が3000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料を適用

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