【News】「WealthNavi」が個人資産管理サービス「Moneytree」と連携を開始

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AssetCafe編集部

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 ウェルスナビは、2018年7月18日より、マネーツリーが提供する個人資産管理サービス「Moneytree」との連携を開始した。

資産の状況を一元管理できる「Moneytree」との連携については、多くのユーザーから要望が出ていた。今回の連携では、ウェルスナビの参照系APIを「Moneytree」に提供することで、より安定した接続環境での情報連携を実現する。

ユーザーは「WealthNavi」の資産の状況を、ほかの金融資産の状況と合わせて「Moneytree」で、確認・管理することが可能となった。

「WealthNavi」は、2016年7月の正式リリースから約2年となる7月9日時点で、預かり資産900億円、申込件数12万口座に達している。

今回の連携は、ユーザーの利便性を向上させる取り組みの一つ。今後も、ユーザーの要望に応えられるようなサービスの開発・改善、提携パートナーとの取り組みの深化を通じ、働く世代の資産形成をサポートしていく。

※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(平成29年12月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成30年4月時点)

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.すべておまかせの資産運用
ノーベル賞を受賞した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行う。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現する。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、ユーザーの効率的・効果的な資産運用をサポートする。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではない

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上で誰でも閲覧できる。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料を適用

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