【News】IFMインベスターズが運用成績のアウトパフォーマンスによりグローバルで手数料を返還

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AssetCafe編集部

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グローバル資産運用会社であるIFMインベスターズは、世界中の顧客に対し手数料(運用報酬)を返還する。IFMインベスターズは低コストで高いネット・リターンを19か国の数百万人もの年金加入者である勤労者に提供している。

IFMインベスターズの最高経営責任者であるブレット・ヒンブリは、次の通り述べた。

「今回の取り組みは、年金投資家が株主という当社独自のモデルと、当社が存在理由として掲げる信念の現われであり、予想以上の高い運用成績を上げたことによる成果です。市場競争が過熱するなか多くの運用会社はマージンを維持しようと試みていますが、IFMインベスターズは革新を続け、世界中の機関投資家に業界最高レベルのネット・リターンを提供する運用会社としての位置づけをより強固なものにしています。」

ヒンブリは、「当社は、年金投資家が株主という独自のモデルと強固な運用成績により、投資家への手数料返還を可能とする資本管理プログラムの実行、大規模投資、新たな投資能力育成のための資金の留保など、高い自由度を有しています。」とも述べている。

今回の手数料返還は、IFMの19ヵ国における機関投資家により支払われた、年間運用報酬の7.5%に相当する。

ヒンブリは、「当社はインフラ、デット、上場株式、プライベート・エクイティの4つの資産クラスに投資しており、その商品および運用委託の89%が、過去5年間にわたり、顧客が目標とするリターンを達成もしくは上回っています(手数料および税金控除後)。」と述べた。

IFM インベスターズは、顧客のグローバルな投資への注力を支援するための能力拡大に投資を続けていくとともに、グローバル市場における様々な不透明感が見られることから、強靭な財務基盤を確保するための資金の維持に努めていく。

ヒンブリは、次のようにも述べている。「IFM インベスターズは、世界中の投資家のために、機能の追加や強化につながる投資を行っていくほか、当社の投資家の利益となるよう、さらなる規模の拡大と収益性の上昇を目指します。当社は、当社の投資家だけではなく、まさに競合他社にも対して、真に投資家本位の世界クラスの水準を打ち立てるつもりであるという非常に明確なメッセージを伝えたいと思います。」

IFMインベスターズについて

IFMインベスターズは、27の年金投資家を株主として、インフラストラクチャー、デッ ト(ローン/債券)、上場株式、プライベート・エクイティ投資分野で運用資産残高約1,110億豪ドル(約9.2兆円、2018年7月末時点 (1豪ドル=83.393円で換算))を運用する世界的な資産運用会社である。

20年を超える歴史を有し、27の大手非営利年金基金を株主とするIFMは、自社とその顧客である機関投資家の利益は一致していると見なし、投資家の利益の最大化を常に重視している。

IFMインベスターズは、欧州、北米、アジア、オーストラリアに運用チームを有しており、2008年に署名して以来、国連責任投資原則に沿った運用を行っております。現在、メルボルン、シドニー、ニューヨーク、ロンドン、ベルリン、東京、香港、ソウルの8ヵ所に拠点を有している。

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