【News】ウェルスナビが預かり資産1000億円突破記念応援キャンペーンを実施

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AssetCafe編集部

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 ウェルスナビは、10月24日(水)より、預かり資産1000億円突破を記念したキャンペーンを実施している。

ノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づいた「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行うロボアドバイザー「WealthNavi」は、高度な知識や手間なしに国際分散投資を実現できるサービスである。機能性、透明性、低水準でシンプルな手数料が高く評価され、2016年7月の正式リリースから約2年2カ月で預かり資産1,000億円、申込件数13万口座を突破した(18年8月23日時点)。資産運用ニーズの高まりを背景に、働く世代から多くの支持を得ている。

今回は、預かり資産が1000億円突破したことを記念し、「WealthNavi」及びその他提携サービスご利用のお客様(※2)も対象となるキャンペーンを用意した。

■預かり資産1000億円突破記念 「長期・積立・分散」応援キャンペーン
【概要】

対象 2018年12月分として自動積立により1万円以上の引き落としが実施された方
キャンペーン期間 2018年10月24日(水)~2018年12月18日(火)
キャンペーン特典 抽選で333名に、3ヵ月「(2019年1月、2月、3月)」の間、毎月3,000円(合計9,000円)をプレゼント
キャンペーン適用条件 下記の条件を満たすユーザーが抽選の対象となる。
①2018年12月分として、自動積立により1万円以上の引き落としが実施される。
②2018年12月18日(火)時点で資産運用を行っている。
③2018年10月24日(水)~2019年1月4日(金)に1度も出金を行わない。
プレゼントの方法 2019年1月、2019年2月、2019年3月の各月の中旬に、WealthNaviの口座へ入金
※手続きの都合により前後する場合がある
※入金をもって当選者の発表に代える

※対象条件や注意事項など、キャンペーンの詳細については、キャンペーンページ(URL)より要確認。

※1 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(平成30年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成30年8月時点)

※2 その他提携サービスとは、2018/10/24時点では「WealthNavi for SBI証券」、「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」、「WealthNavi for ANA」、「WealthNavi for ソニー銀行」、「WealthNavi for イオン銀行」、「WealthNavi for 横浜銀行」、「WealthNavi for JAL」を指す。

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.すべておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行う。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現する。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートする。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではない。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上でどなたでも閲覧できる。
※預かり資産が3000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料を適用

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