【News】「WealthNavi for ソニー銀行」が1周年記念キャンペーンを実施

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AssetCafe編集部

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ウェルスナビは、ソニー銀行で1月1日(火)より「『WealthNavi for ソニー銀行』1周年記念キャンペーン」を実施している。
今回のキャンペーン(19年1月1日~19年3月31日)は、「WealthNavi for ソニー銀行」1周年を記念し、キャンペーン期間中に「WealthNavi for ソニー銀行」口座に50万円以上の入金を行い、一定の条件を満たした人の中から抽選で500人に現金3,000円がプレゼントされる。

「WealthNavi for ソニー銀行」は、ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」を、ソニー銀行に口座を持っている人向けにカスタマイズしたサービスである。ノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づき、高度な知識や手間なしに、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行う。

外貨を活用した商品に親しまれている多くのソニー銀行の顧客に、「WealthNavi for ソニー銀行」は新たな資産運用の選択肢として好評を得ている。

※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(平成30年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成30年8月時点)

■「WealthNavi for ソニー銀行」1周年記念キャンペーン
【概要】

キャンペーン期間 2019年1月1日(火・祝)~2019年3月31日(日)
※システムメンテナンス時などを除く。
キャンペーン特典 抽選で500人に現金3,000円プレゼント
キャンペーン適用条件 (1)2019年3月31日(日)の時点で「WealthNavi for ソニー銀行」を使い、資産運用を行っていること
(2)キャンペーン期間中の「WealthNavi for ソニー銀行入金額合計」ー「WealthNavi for ソニー銀行出金額合計」=50万円以上あること
プレゼント方法・時期 2019年4月末までに対象となる人のソニー銀行円普通預金口座に入金する

※適用条件など、キャンペーンの詳細については、キャンペーン詳細ページより要確認。

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.すべておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行う。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現する。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、顧客の効率的・効果的な資産運用をサポートする。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではない。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上で誰でも閲覧できる。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、税別)の割引手数料を適用

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