【News】「WealthNavi for SBI証券」2周年記念Wチャンスキャンペーンを実施

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AssetCafe編集部

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ウェルスナビは、2月1日(金)より、SBI証券で『「WealthNavi for SBI証券」2周年記念 Wチャンスキャンペーン』を実施する。

 「WealthNavi for SBI証券」は、SBI証券とウェルスナビの提携により、2017年1月31日にサービスを開始し、多くの投資経験豊富な投資家の支持を受けている。

今回のキャンペーン(2月1日~3月29日)では、キャンペーン期間中にエントリーを行い、「WealthNavi for SBI証券」の口座に入金をするなど、条件を満たした人を対象に最大10万円をプレゼントする。

※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(平成30年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成30年8月時点)

■「WealthNavi for SBI証券」2周年記念 Wチャンスキャンペーン
【概要】

キャンペーン期間 2019/2/1(金)~2019/3/29(金)
特典① 特典A:キャンペーン期間中の合計入金額に応じて、入金額10,000円につき現金30円プレゼント(最大10万円プレゼント)
例)合計入金額が100万円の場合、現金3,000円プレゼント特典B:自動積立を行っているお客さまに、キャンペーン期間中の合計入金額に応じて、入金額10,000円につき現金50円プレゼント(最大10万円プレゼント)
例)合計入金額が100万円の場合、現金5,000円プレゼント
特典①適用条件 下記(1)~(4)を満たした人は特典A、(1)~(5)を満たした人は特典Bの適用となる。

(1)キャンペーン期間中に本キャンペーンにエントリーを行う。
(2)2019年3月29日(金)時点で資産運用を行っている。
(3)キャンペーン期間中に合計10万円以上の入金を行う。
(4)2019年2月1日(金)~2019年4月30日(火)に1度も出金を行わない。
(5)2019年3月分として、自動積立により10,000円以上の引き落としが実施される。

特典② 100万円以上入金した人の中から、抽選で2人に1人、現金10,000円プレゼント
特典②適用条件 特典①の適用条件(1)~(4)を満たした人のうち、さらに下記の適用条件を満たしている人
・ キャンペーン期間中に100万円以上の入金を行う
※特典①の適用条件(5)は満たしていなくても対象となる。

※対象条件や注意事項など、キャンペーンの詳細については、キャンペーンページより要確認。

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.すべておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行う。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現する。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、効率的・効果的な資産運用をサポートする。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上で誰でも閲覧できる。
※預かり資産が3000万円を超える部分は0.5%(年率、消費税別)の割引手数料を適用

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