【News】「WealthNavi for ソニー銀行」サービス開始約1年3ヵ月で預かり資産50億円を突破

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AssetCafe編集部

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 ウェルスナビが、「WealthNavi for ソニー銀行」が、サービス開始から約1年3ヵ月となる2019年3月5日時点で、預かり資産50億円、申込件数6,500口座を突破したことを発表した。なお、WealthNavi全体では、2019年2月18日時点で、預かり資産1300億円、申込件数18万口座に達している。

 「WealthNavi for ソニー銀行」は、ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」を、ソニー銀行に口座をお持ちの方向けにカスタマイズしたサービスである。ノーベル賞受賞者が提唱した理論に基づき、高度な知識や手間なしに、「長期・積立・分散」の資産運用を全自動で行う。

多くのソニー銀行の顧客に、「WealthNavi for ソニー銀行」は新たな資産運用の選択肢として好評を得ている。加えて、おつりで資産運用アプリ「マメタス」の提供や、ソニー銀行の顧客向け「優遇プログラム Club S(クラブエス)」のステージ獲得条件に「WealthNavi for ソニー銀行」の残高が合算されるなど、パートナーとしての連携を深めながら、貯蓄から資産形成への流れをサポートしている。

※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(平成30年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成30年8月時点)

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.全ておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行う。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現する。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、効率的・効果的な資産運用をサポートする。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではありません。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(年率、税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上で誰でも閲覧できる。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(年率、税別)の割引手数料を適用

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