【News】「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」が夏のロボアドバイザーキャンペーンを実施

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AssetCafe編集部

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 預かり資産・運用者数No.1ロボアドバイザー(※)「WealthNavi(ウェルスナビ)」を提供する、ウェルスナビは、6月17日(月)より、住信SBIネット銀行で「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」を利用している方を対象に、最大100,000ポイントをプレゼントするキャンペーンが実施されることを発表した。

 今回のキャンペーン(19年6月17日~19年8月30日)では、キャンペーン期間中にエントリーを行い、「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」で資産運用を行っているなど、条件を満たした方を対象に、最大100,000ポイントをプレゼントする。
※ 一般社団法人日本投資顧問業協会「契約資産状況(最新版)(平成30年3月末現在)」よりモーニングスター社調べ(平成30年8月時点)

■「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」夏のロボアドバイザーキャンペーン
キャンペーンページ:()
【概要】

キャンペーン期間 6月17日(月)~8月30日(金)
キャンペーン特典 対象期間中の取引金額に応じて、最大10万スマプロポイントプレゼント
キャンペーン適用条件 以下の条件を満たした方
・対象期間中に当キャンペーンにエントリーを行うこと
・対象期間中、「WealthNavi for 住信SBIネット銀行」においてETFを50万円以上購入し、かつ対象期間の末日時点の取引残高が合計50万円以上であること
・ 2019年8月分として、自動積立による10,000円以上の取引を行うこと

※適用条件など、キャンペーンの詳細については、キャンペーンページ()へ。

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.全ておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行う。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現する。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客さまの効率的・効果的な資産運用をサポートする。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではない。

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(現金部分を除く、年率、税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上で誰でも閲覧できる。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、税別)の割引手数料を適用

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