【News】ウェルスナビがインフォグラフィックス「数字で振り返るWealthNavi」を公開

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AssetCafe編集部

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ウェルスナビは、ロボアドバイザー「WealthNavi」のサービス公開3周年を記念し、インフォグラフィックス「数字で振り返るWealthNavi」を公開しました。

■インフォグラフィックス「数字で振り返るWealthNavi」
2019年7月、「WealthNavi(ウェルスナビ)」はサービス公開3周年を迎えた。顧客と一緒になって成長してきたこの3年間を糧に、これからも働く世代が豊かになれる社会の実現を目指していく。

WealthNaviの成長
「長期・積立・分散」の資産運用を自動化したWealthNaviの登場で、「将来に備えたい」という働く世代のニーズが顕在化した。こうしたニーズに支えられ、ウェルスナビは急成長している。

WealthNaviのお客様
WealthNaviの顧客は、「将来に備えたい」と真剣に考える働く世代が中心である。投資経験のある方に選ばれる一方、資産運用が初めてという層にも急速に広がってきている。

WealthNaviの使い方
将来に備えたいと考えたとき、「長期・積立・分散」の資産運用をどのように行っていけばよいだろうか。WealthNaviがどのように使われているかを見てみたい。

■ロボアドバイザー「WealthNavi(ウェルスナビ)」の主な特長
1.すべておまかせの資産運用
ノーベル賞受賞者が提唱した理論などに基づいた世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムや、最先端の機能で、高度な知識や手間なしに、自動で国際分散投資を行う。

2.中長期的に安定的に資産を形成していきたい働く世代へのサービス
ロボアドバイザーが最適ポートフォリオを作成、個人投資家が陥る心理的な壁に邪魔されることなく適切な資産配分の維持や、為替などのリスクの分散を図る積立投資の継続など合理的な投資行動を実現する。

3.高い機能で効果的・効率的な資産運用をサポート
中核となる技術について特許を取得している「リバランス機能付き自動積立」や「自動税金最適化(DeTAX)」機能が、お客様の効率的・効果的な資産運用をサポートする。
※自動税金最適化(DeTAX)の適用には条件があり、必ず税負担を繰り延べることを保証するものではない

4.明瞭な手数料、資産運用アルゴリズムもホワイトペーパーで公開
手数料は預かり資産の評価額に対し1%(現金部分を除く、年率、消費税別※)のみ。また、資産運用アルゴリズムをホワイトぺーパーで公開しており、ホームページ上で誰でも閲覧できる。
※預かり資産が3,000万円を超える部分は0.5%(現金部分を除く、年率、消費税別)の割引手数料が適用

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