本サービスは、「fund eye」同様、国内最大手の投信評価機関であるモーニングスターの高度な分析技術を用いて、資産形成に役立つ高品質な情報を提供できるサービスである。
国内株式投資信託約5,000銘柄ほぼ全てに対応しているため、ＳＭＢＣ日興証券で取り扱っていない投資信託であっても、分析の対象とすることができる。

【主なサービス】
「リバランスする」機能

簡単な6つの質問に回答するだけで、理想的なモデルポートフォリオを提示する機能である。持っている投資信託を分析し、必要に応じて、リバランスを提案する。

「残高連携」機能
ＳＭＢＣ日興証券でお預かりしている国内株式投資信託の銘柄、残高（口数）および評価金額を本サービスに自動で連携する機能である。他社で持っている銘柄については現状の「fund eye」同様、自身で入力することで分析対象とすることが可能である。

「銘柄入れ替え通知」機能
より安心して資産運用を行うために、事前に登録したタイミングや、相場の変動もしくは投資信託の売買によって、モデルポートフォリオとの一致度が設定以上に乖離した場合に、メールやLINEプッシュ※2で知らせる機能である。

＜「リバランスする」機能 画面イメージ＞

＜「銘柄入れ替え通知」機能 設定画面イメージ＞

ＳＭＢＣ日興証券では「お客さま本位のデジタライゼーション」を実現するための様々な取り組みを実践している。本サービスも含め、今後も最新技術を活用し幅広い人に利用される、サービスを提供していく。

※1 ダイレクトコースは、情報収集や取引を主にパソコンやスマートフォンから自身で行う方向けのコースで、現物株式の委託手数料は最低135円、信用取引の委託手数料は0円、投資信託は1,000本以上取り揃えている。

※2 本サービスでLINEプッシュ機能を利用してもらうにはLINE公式アカウント「ＳＭＢＣ日興証券」と友だち登録をし口座認証を行う必要がある。