【News】オリックス銀行が「明治安田 J-REIT 戦略ファンド(毎月分配型)」と「ノーロード明治安田 J-REIT アクティブ」の取り扱いを開始

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AssetCafe編集部

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オリックス銀行は、2019年11月5日より、「明治安田 J-REIT 戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】」と「ノーロード明治安田 J-REIT アクティブ」の取り扱いを開始する。また、新商品の発売に合わせて「分散投資応援キャンペーン」を実施する。
 オリックス銀行では、投資信託商品の選定に際し、「ファンドの厳選」「ESG投資」「購入時手数料0円」などを独自指標として設定している。日本の投資信託約6,000本※を対象に、指標に照らした調査・分析により、中長期の資産形成に役立つ投資信託を厳選して提供している。
このたび、投資プロセスにおいてESGが考慮されている点や、長期運用成績が市場指数を上回っている点などの特徴を評価し、J-REITの投資信託商品を新たに取り扱う。オリックス銀行では、現在、世界の国債や社債、先進国株式を投資対象とする3本の投資信託、および、日本株式を投資対象とする2本の投資信託、合計5本の投資信託を取り扱っている。
新たにJ-REIT関連商品を加えることで、お客さまは投資対象のリスク分散を図ることが可能になるなど、より安定した中長期資産を形成するための選択肢が広がる。オリックス銀行は個々のニーズに応じて、適切な投資信託商品を提供していく。今後もオリックス銀行は、魅力的な商品の開発やサービスの提供に努めていく。

※ 出典:一般社団法人投資信託協会 投資信託の全体像(純資産総額・ファンド本数)直近データ(2019年8月)

■ 商品概要

ファンド名 明治安田 J-REIT 戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】 ノーロード明治安田 J-REIT アクティブ
運用会社 明治安田アセットマネジメント 明治安田アセットマネジメント
設定日 2011年6月30日 2016年12月21日
信託期間 無期限 無期限
購入時手数料 0% 0%
信託報酬 0.99%(税抜き0.9%) 0.3025%(税抜き0.275%)
信託財産留保額 0.2% なし
主要投資対象 J-REIT、日本国債 J-REIT
特色 主として、J-REITへの投資を行い、市場動向によっては投資配分の変更を行う。投資配分の変更は、J-REIT市場の割高・割安局面を判断して行う。 主として、明治安田 J-REIT マザーファンドを通じて、J-REITへの投資を行う。J-REITの個別銘柄の組入れにあたっては、マクロ動向、不動産市況、個別銘柄の定量・定性面について分析し、投資対象銘柄の選定およびポートフォリオの構築を行う。

■ キャンペーン概要

(1)キャンペーン期間
2019年11月5日(火)~2020年1月14日(火)15:00

(2)対象者
期間中の投資信託購入額合計から投資信託解約額合計を引いた金額が10万円以上となった人。エントリー不要。
※キャンペーン最終日(2020年1月14日)の15:00までに購入・解約注文が完了した取引の約定金額をもって対象者の判定をする。
※解約にはキャンペーン開始前から保有している投資信託の解約も含む。

(3)内容
【特典1】
期間中、オリックス銀行で取り扱っている以下の投資信託の購入ファンド数に応じてもれなく現金をプレゼントする。
●オリックス 世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)
●オリックス 世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)
●オリックス 先進国株式マーケット・プラス・ファンド
●朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド(愛称:あすのはね)
●三井住友・配当フォーカスオープン
●明治安田 J-REIT 戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】
●ノーロード明治安田 J-REIT アクティブ

購入ファンド数 現金プレゼント額 現金プレゼント額上限
1ファンド (購入金額合計-解約金額合計)×0.10% 1万円
2ファンド (購入金額合計-解約金額合計)×0.20% 2万円
3ファンド以上 (購入金額合計-解約金額合計)×0.30% 3万円

【特典2】
以下のファンドのいずれかを10万円以上購入(期間中の解約金額は購入金額から差し引く)の人に、各ファンド10万円を一口として、抽選で合計20名に現金2万円をプレゼントする。
●明治安田 J-REIT 戦略ファンド(毎月分配型)【愛称:リート王】
●ノーロード明治安田 J-REIT アクティブ
●三井住友・配当フォーカスオープン

【特典3】
本キャンペーン終了時点でeダイレクト金銭信託※を保有されている人に、もれなく現金500円をプレゼントする。
※オリックス銀行が提供する合同運用指定金銭信託である。顧客から預かった資金を、オリックス銀行が厳選した上場企業1社への貸付金で運用する。詳細はオリックス銀行ウェブサイトを確認すること。

(4)プレゼント方法
2020年3月中旬までに「eダイレクト普通預金」に入金します。

■ 販売会社情報
(登録番号)登録金融機関 関東財務局長(登金)第11号
(加入協会)日本証券業協会
(商号等)オリックス銀行

■ キャンペーンのご注意事項
・対象者は、国内居住の個人のお客さま(個人事業主を除く)に限る。
・プレゼント時点でeダイレクト預金口座を解約していた場合は、プレゼントの対象外になる。
・今後予告なくキャンペーンの内容を変更または中止することがある。
・その他、オリックス銀行の総合的な判断でキャンペーンの対象外になる場合もある。
・eダイレクト預金口座の開設手続きには10営業日程度、投資信託の口座開設手続きには10営業日程度かかります。また書類不備などにより、期間中に手続きが間に合わない場合には、プレゼントの対象外になる。
・プレゼント(現金)は課税対象になる場合がある。

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